Antisipasi Kenaikan Inflasi, MNC Kapital Tetapkan Kupon Obligasi Hingga 12%

Financeroll - Emiten yang bergerak di bidang investasi, PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) menetapkan kupon obligasi sebesar 12%, atau di kisaran batas atas dari yang ditawarkan 11%-12%.  Penetapan kupon ini karena estimasi naiknya inflasi akibat naiknya BI Rate.

Merujuk data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), MNC Kapital menetapkan kupon obligasi sebesar 12% untuk obligasi sebesar Rp 300 miliar.  Obligasi MNC Kapital ini memiliki jangka waktu selama lima tahun. PT MNC Secuirities dan PT Valbury Asia Secuirities ditunjuk sebagai penjamin emisi obligasi.

Sementara itu, Darma Putra, Direktur Utama MNC Kapital, sebelumnya mengatakan obligasi tersebut merupakan penerbitan perdana dari fasilitas penerbitan umum berkelanjutan (PUB) Rp 500 miliar.  Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi akan digunakan untuk melunasi utang perseroan, penyertaan modal pada entitas anak, serta sebagai portofolio investasi.

Selain itu,  MNC Kapital juga berencana melakukan rights issue untuk mendanai akuisisi 30% saham PT Bank  ICB Bumiputera Tbk (BABP) dari ICB Financial Group Holdings. Hingga saat ini perusahaan masih menghitung rencana rights issue tersebut.  Perusahaan akan melakukan rights issue pada semester II 2013.

Di sisi lain, perusahaan juga menganggarkan dana sebesar Rp 400 miliar dari private placement yang akan dilakukan dengan menerbitkan saham baru tanpa HMETD maksimal sebesar 10% atau 149,99 juta saham. Perseroan dapat mengundang investor-investor strategis yang berminat menginvestasikan dananya untuk memberikan nilai tambah bagi kinerja MNC Kapital. Minimnya penambahan modal tanpa HMETD membuat dilusi pemegang saham tidak terlalu besar. [geng]

Sugeng Riyadi 03 Jul, 2013

-
Source: http://financeroll.co.id/news/78298/antisipasi-kenaikan-inflasi-mnc-kapital-tetapkan-kupon-obligasi-hingga-12