Tingkatkan Modal Inti, Bank International Indonesia Rencanakan Rights Issue

Financeroll - Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang berlangsung Kamis, (27/6), para pemegang saham PT Bank Internasional Indonesia Tbk (BNII) menyetujui rencana Bank untuk melakukan penawaran umum terbatas atau rights issue. Perseroan melakukan rights issue kepada para pemegang saham yang ada, guna meningkatkan modal inti sekitar Rp 1,5 triliun.

RUPSLB juga menyetujui perubahan pada Anggaran Dasar yang berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor yang berasal dari Penawaran Umum Terbatas (PUT) VI.

Selain itu, PUT VI akan menerbitkan 4.690.165.897 saham baru dengan rasio satu saham baru Seri D bagi setiap pemegang 12 lembar saham lama yang tercatat dalam daftar pemegang saham BII pada 9 Juli 2013 pukul 16.00 WIB dengan nilai nominal Rp 22,50 dan harga penawaran Rp 320 per saham.

Total dana bersih yang diperoleh dari PUT VI akan meningkatkan modal inti Bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis melalui ekspansi kredit dan memenuhi alokasi modal dalam rangka penambahan jaringan kantor cabang BII. Berdasarkan posisi Maret 2013, proforma untuk rasio kecukupan modal setelah rights issue akan meningkat dari 13,34% menjadi 15,08%.

Sejalan dengan itu, Maybank Offshore Corporate Services (Labuan) Sdn. Bhd. (MOCS), dan Sorak Financial Holding Pte Ltd, anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki Maybank, telah menyatakan komitmennya untuk melaksanakan masing-masing hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD), sedangkan PT Kim Eng Securities akan bertindak sebagai pembeli siaga dalam PUT VI BII.

Sementara Presiden Direktur BII, Dato' Khairussaleh Ramli mengatakan, peningkatan modal ini akan mendukung pertumbuhan aset secara berkelanjutan dan memperkuat modal kami. Kami gembira para pemegang saham memiliki komitmen bagi pertumbuhan jangka panjang BII. Dan mereka optimis dengan potensi BII dengan melaksanakan hak memesan efek terlebih dulu. [geng]