Danai Modal Kerja Perseroan, Hutama Karya Tawarkan Obligasi Berkupon Hingga 9,5%

Financeroll - Perusahaan konstruksi milik negara, PT Hutama Karya (Persero) menawarkan kupon bunga obligasi 8,75%-9,5% untuk penawaran umum obligasi I tahun 2013 senilai Rp 750 miliar. Demikian seperti dikutip dari keterangan yang diterbitkan, Senin (24/6).

Sebagai informasi, Perseroan menawarkan obligasi senilai Rp 750 miliar dengan tiga seri. Pertama, obligasi seri A menawarkan obligasi senilai Rp 135 miliar dengan bunga obligasi sebesar 8,75%. Jangka waktu obligasi ini adalah tiga tahun dan jatuh tempo pada 28 Juni 2016.

Kedua, obligasi seri B menawarkan obligasi senilai Rp 290 miliar dengan bunga obligasi sebesar 9,1%. Sementara jangka waktu obligasi ini adalah lima tahun dan jatuh tempo obligasi pada 28 Juni 2018. Dan ketiga, obligasi seri C yang ditawarkan sekitar Rp 325 miliar dengan bunga obligasi sebesar 9,5%. Jangka waktu obligasi ini adalah tujuh tahun dan jatuh tempo obligasi pada 28 Juni 2020.

Untuk diketahui, obligasi ini telah mendapatkan peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Perseroan telah menunjuk PT Mandiri Sekuritas dan PT Danareksa Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Adapun obligasi ini akan dijamin dengan piutang performing, baik yang sudah ada dan maupun yang akan ada di kemudian hari.

Sesuai rencana, perseroan akan menggunakan dana hasil penawaran obligasi ini antara lain untuk modal kerja perseroan sekitar 60% seperti proyek pembangunan jalan dan jembatan, bandara, gedung, pelabuhan, dermaga, dan pembangkit listrik. Lalu dana sekitar 40% akan digunakan untuk pengembangan kegiatan usaha melalui entitas anak.

Terkait aksi korporasi tersebut, jadwal penawaran obligasi antara lain pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 21 Juni 2013, masa penawaran umum pada 24-25 Juni 2013, penjatahan pada 26 Juni 2013, distribusi obligasi secara elektronik pada 28 Juni 2013, dan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Juli 2013. [geng]